Het tijdperk van Elven Legacy komt ten einde. De meedogenloze golf van demonische magische energie, veroorzaakt door de dood van de demon Farrakh, heeft de wereld overspoeld en heeft nu de vrije stad Sylent bereikt. Machteloos worden de Masters van de Academie van Magie gek gemaakt. De Heilige Inquisitie, geïnspireerd door de clerici van het koninkrijk New Tixus, handelt snel om in te grijpen in de schijnbaar hopeloze zaak van het voorkomen van de val van de wereld in duisternis en waanzin.

Aan de voorhoede staat Alfred Brennock, de opperste Archmage, die alleen meester is in de arcane kunsten, en die alleen de levens en de geestelijke gezondheid van zijn academieleerlingen kan redden. Met de kracht en potentie van de vloek van de Sagittel staat Brennock voor de ultieme test van zijn wil terwijl hij spreuken van onvoorstelbare kracht creëert, legers van mystieke specters oproept en een halve wereld oversteken in een wanhopige poging om de vloed van het kwaad te keren. Maar hij is niet de enige...